女巫审判后约300年，曾成功逃离的那批女巫面临灭顶之灾。女巫的女儿们被送至新奥尔良的一所特殊学校来学习保护自己，但她们受到一系列不断升级的神秘攻击。被卷入其中的是一个新生Zoe（TaissaFarmiga），她心怀一个可怕的秘密。而此时，长期不现身的至高者Fiona（JessicaLange）深受近期侵犯所震惊，席卷而回，来到镇上。她决心保护女巫集会（Coven），并且不惜一切要屠杀任何拦她路的人！少女佐伊·班森（泰莎·法米加TaissaFarmiga饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森SarahPaulson饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格JessicaLange饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特AngelaBassett饰）活埋将近两百年的拉劳里夫人（凯茜·贝茨KathyBates饰），渴望弄清永生的秘密。谁知一连串事件却点燃了两派女巫沉寂多年的战火。与此同时，另一伙狙杀女巫的神秘组织也剑拔弩张。  21世纪，女巫的传奇仍在继续……